行业大趋势
慧聪化工网讯:根据美国著名的增长咨询公司弗若斯特沙利文2013年6月发表的研究报告,北美油脂化学品市场已经进入成熟期,2012年至2018年,其市场规模将从35.8亿美元增长至39.1亿美元,复合年增长率为1.5%
目前北美油脂化学品市场已经进入成熟期,市场未来的发展较为平缓,消费者对于天然产品的偏爱为市场提供动力从脂肪醇、脂肪酸和精制甘油三个子市场来看,未来精制甘油市场是唯一有较明显增长的预计从2012年到2018年,得益于新兴应用的发展,精制甘油的年复合增长率将达到3.9%
北美油脂化学品市场基本上是一个垂直一体化市场,市场中的大部分油脂化学品生产商也是终端产品制造商市场上主要有约25家竞争公司
大多数制造商公司,主要是拥有强大制造能力市场领导企业,都是油脂行业招聘垂直一体化的企业,他们使用自己生产的油脂化学品来制造终端产品,这些公司往往在终端产品制造方面有很强大的产能,因此这些公司通常不会外购大量的油脂化学品
于此同时,来自东南亚市场的进口产品数量将持续上升,这些产品拥有较为突出的价格优势,这对于北美的生产商,特别是脂肪酸生产商,将构成较大的威胁
生物柴油税收减免政策的恢复造成了生物柴油产量的大幅增加,导致了甘油的供过于求(甘油是脂肪酸和生物柴油生产过程中的一种副产品)而甘油的产能过剩很大程度上也影响到了脂肪酸的价格,对油脂化学品生产商的整体利润带来负面影响
生物化学制品替代传统石油化工产品
责任编辑:叶丹
来自于精制甘油方面新的应用的发展,是支撑北美油脂化学品市场中国油脂科技保持稳定的最重要因素之一,同时,市场最大的挑战来自于原材料价格的波动和产能过剩的问题
油脂化学品行业的主要原料有动物油脂、棕榈油、棕榈仁油、大豆油这些原料的价格波动直接影响了油脂化学品的成本植物油市场已经高度商品化,同时它的产出受天气条件影响很大,导致它的价格敏感度很高相比植物油,动物油脂是一种更廉价的原料,但由于动物油脂在制造生物柴油中被越来越多的使用,其价格也在不断提高原材料价格的上对油脂化学品的价格造成了负面影响,这些成本最终被转嫁给了消费者
这一市场目前的主要竞争因素包括成本控制能力、技术研发实力、产业链整合能力及客户服务水平等
另一方面,随着消费者健康意识的提高,越来越多的消费者也倾向于使新疆油脂用由天然成分制成的肥皂、清洁剂等产品这些因素都带动了对于油脂化学品的需求增长
原材料价格直接制约着北美油脂化学品市场,预计未来围绕原材料的价格战有可能会加剧,生产成本较低的公司有望从中获益
竞争格局
这一现象导致没有自己下游加工能力的公司的油脂化学品很难进入到终端产品制造商,从而抑制了这些小型企业的发展,造成了市场的不平衡发展
在销售渠道方面,直销是目前最主要的渠道,占整体销售的90%,其余10%通过分销商渠道进行销售
市场状况
三大要素推动北美油脂化学品市场增长
来自精制甘油产品的新需求市场
来自精制甘油市场的新兴应用有望成为未来整个北美油脂化学品市场增长最快的子市场,并带领整个市场继续增长
意慕利油脂化学集团(emery油脂行业招聘 oleochemical group)作为市场领导者,在脂肪酸和精制甘油方面占有很大的市场份额高度整合的上下游产业链布局是该公司的主要竞争优势,通过与一系列公司的密切合作,公司保持了较为领先的盈利水平居于第二位的宝洁化工(p&gchemicals),其一大优势在于其集团在化妆品、清洁剂、肥皂等油脂化学品的终端应用产品方面的垄断地位,强大的下游生产能力使其保持了很强的竞争力
主要终端应用市场的平稳增长
在低碳经济兴起的大背景下,油脂化学品,由于其可持续利用的特性,被视为一种可以有效降低碳排放的传统石化产品的替代品于此同时,原油价格的升高带动石油化工产品的价格高涨也刺激了对油脂化学的需求因此,许多之前利用石中国油脂杂志油化工产品的制造商正在开始逐渐转向油脂化学品
油脂化学品市场展望
以销售收入衡量,脂肪酸产品是最大的细分市场,在2012年占整个市场的74.4%;脂肪醇次之,占19.9%;精炼甘油为5.7%;从销售量来看,脂肪酸同样是最大的市场,占74.4%,脂肪醇13.7%,精炼甘油11.9%
生物柴油政策的恢复导致甘油供过于求
原料价格波动致油脂化学品价格上涨
美国于2010年第四季度重启了其生物柴油税收减免计划,这带给了生物柴油制造商极大地利益
区域竞争加剧及原料价格波动成为主要限制因素
大公司对市场的垄断
目前油脂化学品主要应用于个人护理、清洁剂等产品的制造对于北美这类成熟市场来说,油脂化学品的一些下游应用产品,包括肥皂、清洁剂等,已经成为人们的生活必须品,人口的增长意味着有更油脂行业招聘多人需要使用这些产品,因此市场的增长是同人口和gdp的增长率紧密关联的当前北美人口增长率约为1.3%,油脂化学品的大多数终端应用市场的增长率与这一增长速率接近
如今精制甘油新的应用还在不断发展,例如替代玉米等作为家禽的饲料成分;在制药产品中可以替代山梨醇;在个人护理产品中可以作为增稠剂对于一些无糖产品,精致甘油也作为甜味剂的主要原料由于其无毒且稳定的特性,精致甘油在食品添加剂领域的运用拥有可观的前景阿彻丹尼尔斯米德兰公司(archer daniels midland)用精制甘油替代玉米生产饲料的生产线已投产(产能10万吨/年)索尔维公司(solvay)也预计在2012年开始生产表氯醇(用于橡胶制造等),精制甘油作为其主要原料,预油脂销售工作总结计会有很大的需求这些新的应用将为整个油脂化学品产业带来持续的动力
据美国皂业与洗涤用品产业协会的统计,现在使用精制甘油的产品多达1,500种,常见的应用领域有食物、个人护理、口腔护理产品等
油脂化学品通常由动物或植物的油脂制造,从产品分类来看,主要包括脂肪酸、脂肪醇、精制甘油等每个产品根据应用对象不同,还可以分为个人护理用品、肥皂、清洁剂、食品、医药和工业应用等
由于生物柴油市场的高速发展,产能过剩的问题,特别是在甘油市场,可能会更加突出,日益激烈的竞争将导致上下游各个环节的兼并收购越来越多的出现
在2012年,意慕利油脂化学集团(emery oleochemical group)是销售额最高的公司,占市场总额的16.3%,宝洁中国油脂英才网化工(p&gchemicals)位列第二,销售额占11.7%,随后是阿克苏诺贝尔公司(akzo nobeln.v)占8.7%,华帝特种化学品公司(vantages pecialty chemicals)占8.6%,双河技术公司(twin river technologies)占5.6%
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