以TMT的代表计算机最高回撤40%，1月未建议过绝对收益者抄底。1）年12月计算机的每周周报均认为警惕行业风险偏好，以散推成长个股为主（浪潮软件、美亚柏科、榕基软件调研报告、太极股份深度报告等）。
凭PE1月31日起判断TMT低点区间，已逆势推荐。1月31日报告《9周风险偏好警示后，部分标的已有些乐观！》是标志，2月1日、2月3日、2月14日、2月15日逆外围环境担忧推荐。判断的凭据是计算机白马成长动态市盈率当时距-年低点小于15%，这是下跌下半场的信号。另一个证据是电子白马成长市盈率约20倍。TMT的低点区间均由市盈率估值。
TMT推荐主旋律是低估值反转和优质成长。全球和国内宏观环境悲观，趋势投资又加大杠杆，TMT四行业推荐中期的低估值反转或优质成长应对波动。例如流量经营、云计算大数据、蓝宝石、低估值反转。
电子推荐蓝宝石（成长）和低估值反转：奥瑞德（PE36）、合力泰（PE35）、长信科技（PE39）。
计算机成长最佳为“云计算大数据”（新商业模式中罕见有高利润预期的）。推荐：新北洋（低估值+反转成长财务验证+云模式期权，预计15Q3\15Q4\16Q1\16Q2高增，PE33倍）、同有科技（0820深度，PEG0.8，高速成长+偏低PEG+外延期权）、新大陆（10深度，低估值+超预期成长+外延期权，36XPE）、浪潮软件（反转成长+黑马）等。更多较可靠标的见计算机每周推荐。
传媒互联网推荐成长型优质公司！华策影视（低估值+成长+倒挂，37X16PE）、宝通科技（成长+收入超预期+增持）、完美环球（成长+影游联动）。
通信成长最佳为流量经营和“云计算大数据“，推荐：网宿科技（预计3年CAGR40%，16、17年高增）、信维通信（低估值+收入毛利率上浮成长）、兆日科技（预计16-18CAGR）%）、高升控股（现金牛+高成长）等。
(联系人：刘洋/刘畅)
