中国医美行业研究报告

1医美行业研究概述

2境外医美行业发展现状分析

3中国医美行业发展环境分析

4医疗美容行业市场发展情况分析

5医疗美容O2O领域市场发展情况分析

6典型商业模式及案例分析

7医美行业投资情况统计

8医美行业发展趋势及投资机会分析

9医美行业投资建议

1、医美行业研究概述行业定义

医疗美容是指运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑。

行业分类

根据年原卫生部下发的《医疗美容分级管理目录》规定，医疗美容科为一级科目，下设美容外科、美容牙科、美容皮肤科和美容中医科四个二级科目。在美容外科下，又根据项目难度分为四个等级，其中四级项目医院或设有医疗美容科或整医院才能开展。

数据来源：卫生部《医疗美容分级管理目录》

按照是否进行手术，医疗美容可分为手术类与非手术类。手术类项目旨在从根本上改变/改善眼、鼻、胸等面部及身体其他部位的外观，按照部位可分为五官医疗美容、美体医疗美容、皮肤医疗美容、口腔医疗美容、其他医疗美容等；非手术类项目主要包括注射及激光疗法等微整形术，可分为注射填充类、无创年轻化、激光美容等。其中非手术类多为美容皮肤科下属项目。一般经卫生部门行政许可设立的医疗美容机构均可开展上述两类项目。

非手术美容由于无需手术、见效快、风险小、效果可逆等优势，正在逐步成为引领医疗美容中的主流方式。根据ISAPS（国际美容整形外科学会）测算，年全世界医疗美容总量约万例，其中手术类占比47.7%，非手术类占比52.3%。而在具体整形美容项目上，在手术项目中，眼睑手术、吸脂手术、隆乳手术排名前三，合计占比43%。而在非手术项目中，肉毒素、玻尿酸注射合计占比约70%。

研究范围

美容按照性质可分为生活美容和医疗美容，日常我们比较容易接触到的是生活美容，即运用手法技术、器械设备并借助皮肤护理、形象设计、化妆、膳食保健、健美运动等非医学手段，为消费者提供人体表面无创伤性、非侵入性的皮肤护理、美体塑身、SPA、化妆修饰等服务的经营性行为（商务部《行业标准：美容院服务规范》）。医疗美容区别于生活美容的主要特点在于其美容手段是具有侵入性或创伤性的医疗手段。本文主要的讨论内容即医疗美容（简称“医美”）。相比之下，生活美容已步入产业发展的成熟期，而医疗美容正处于快速成长的阶段。

由于美容牙科和美容中医科涉及面较窄，不在本文讨论范围之内。

2、境外医美行业发展现状分析

世界医疗美容行业不断壮大，全球美容整形市场规模持续增长

根据国海证券研究报告表明，从全球来看，进入21世纪以后，世界医疗美容行业已成为仅次于汽车业和航空业的第三大产业。年全球美容整形市场规模达到亿美元，综合近年来全球美容整形消费市场增长态势，预计未来世界强企业中将有三分之一是从事与医疗美容技术研究、生产、销售的企业。

从供给方面看，年整形外科医师队伍逐渐壮大，全球整形外科医生总数为4万多人。美国如今拥有名整形外科医师，位居全球首位，占总数的15.6%；中国位居第三。整形外科医师的发展速度从一个侧面反映该国整形美容行业的发展速度。美国、巴西等国的整形美容业已经渐入成熟境地，整形外科医师数量非常稳定。从需求方面看，根据ISAPS（国际美容整形外科学会）统计：年美国国内整形美容消费共计.45万例，占全球总量的20.1%，而年美国美容外科市场已达到50亿美元的美容外科产品销量和亿美元美容外科治疗量的规模。巴西整形美容消费共计.万例，占全球总量的10.2%。

非手术整形类项目受到亚洲消费者偏爱

根据ISAPS（国际美容整形外科学会）数据表明，年全球医疗美容数合计约为2,万次，其中外科手术类万次，注射剂非手术类1,万次，略高于手术类。年全球最受欢迎的美容手术项目前5名分别是眼睑手术、抽脂术、隆胸术、自体脂肪移植、鼻整形术，合计占比接近60%；而最受欢迎的非手术项目前5名则是肉毒素注射、玻尿酸注射、激光脱毛、化学换肤、激光皮肤磨削术，前2名市占率达到71%。

从不同国家来看，日本、美国、韩国更倾向于注射剂非手术整形，而巴西、哥伦比亚、法国等国家更倾向于外科手术整形。近年来，各种非手术类美容技术发展迅速，微整形由于具备“无痛、无痕、可恢复、起效快、安全性高”等优点日益受到爱美人士的追捧。以注射剂为代表性的微整形凭借更加安全和更低价将会有更广阔的空间。中国医美市场格局是手术整形占比20%，微整形占比80%，其中激光治疗微整形占30%，注射微整形占据50%的市场，与日韩较为类似。

数据来源：ISAPS（国际美容整形外科学会）东亚医美行业发展现状“韩国医疗美容行业已成为韩国经济发展的重要支柱”

在韩国，整形美容已经成为了全民爱美运动，整形美容业已经成为了韩国的一张名片，成为韩国的一个新兴支柱产业，并且带动了韩国医疗旅游业的发展。据韩国国家统计局的数据显示，现在，韩国整容业已成为韩国经济领域中很重要的一部分，年产值超过亿美元，占韩国GDP的4%。

韩国美容整形业兴起于年汉城奥运会，政府把美容业作为一种产业来运作，不遗余力推动美容整形业的发展。年，韩国政府拨款5.7亿韩元构筑一站式服务系统，以方便海外患者轻松入境。年，韩国政府正式将针对外国患者治疗的医疗观光产业合法化，进一步拉动了韩国整形业对海外市场的拓展。年，赴韩国旅游的外国游客人数突破万名，其中来自海外的医疗观光游客就超过15万人，同比增加32.1%。医疗观光整形总收入高达亿韩元，创下历史最高水平。韩国政府制定了到年吸引万外国医疗游客、医疗观光收入达到30亿美元以上的宏伟计划。

“韩国医疗美容行业增速快，是全球医美渗透率最高的国家”

韩国是全球医疗美容渗透率最高的国家。韩国人口仅有不到0万，每年进行的整容项目达到近百万例，是全球接受整容项目最多的5个国家之一，并且韩国人均接受整形手术达到13.5次/千人，位居世界第一。注册整容外科专业医师超过名，整形医生总数排在世界第六位。

韩国诊所、医院等美容机构众多，医师认证门槛较高。韩国注册医疗美容机构上万家，首尔就有多家整形美容机构，在首尔“狎鸥亭洞”整容一条街，就拥挤了医院，多家整容诊所。韩国美容整形医师门槛较高，整体技术水平较高且整齐，注册美容整形医师需要6年的医科专业学习，1年的网络技术培训，四年的专业技能学习，期间还有多达5次重要考核，全程培养年限一般在12-14年。医院实行合伙制，医院中地位重要，由于不能采用公司制以法人化，所以无法上市。

韩国医疗美容市场整体保持较快增长速度。根据联讯证券研究报告显示，韩国医美行业-年增长率达到16.5%。远远高于美国5.5%的增速。非手术医疗美容为主，年均复合增长速度高于手术医疗美容。年韩国共施行医疗美容例，其中非手术医疗美容为例，占比55.1%。-年非手术医疗美容年均复合增长率17.5%，高于手术医疗美容15.4%的增速。

韩国医美行业拥有完善有力的监管机制，仲裁委员会和行业自律准则协同监管，监管涵盖前中后端。

“全台湾三千家医美诊所，八成专做微整形”

根据国信证券研究报告显示，台湾有多家医疗美容诊所，市场已经饱和。全台湾各类医疗诊所总共有2万家左右，其中涉及医疗美容业务的诊所达多家。这家诊所中，其中有0-1家左右专门从事医疗美容业务，另外近家为其它专科诊所涉及医疗美容业务。总体而言，市场已经非常饱和，而且每年都有大量新开诊所，同时价格竞争剧烈又导致医美诊所成批倒闭。

台湾医美诊所均是袖珍型诊所。医院动辄几千甚至上万平方米不同，台湾的医美诊所面积都比较小，通常几百平方米，这与台湾地租昂贵且消费人群规模小有关系，如在台北开设诊所，每个月租金成本约2～6万元人民币不等。同时也和台湾医生可以自由执业，几个医生就可以建立合伙制的诊所有关。

“医美行业供给饱和，处于成熟期”

台湾人口基数小，且医美消费比较理性。台湾人口少，只有万左右，并且出生率极低，每年新出生儿只有20万左右。加之人口外移比较明显，很多中产以上人口流失。经过多年医学美容行业教育，台湾医美受众大部分比较理智，客户在进行整形消费时会比较产品的性价比，很少奢侈消费，这一点是与大陆地区不同。

由于台湾医美消费人群基数低、市场容量小导致医美行业发展乏力。目前台湾医疗美容行业已处于成熟期，受台湾经济低迷、行业竞争激烈的影响，大部分医美诊所年收入水平维持稳定，而每年新客户的数量实际可能在减少。台湾医美行业供给过大，而人口基数小，导致行业新技术出现时推广较快，但随后价格迅速下降。由于中老年人群抗衰老需求大，男性消费占比不断提高。台湾医美消费人群集中在20～70岁年龄段，其中30～55岁年龄段人群较多。从消费人群性别来看，女性占大多数，但男性消费人群占比在不断提高，主要来自中年以上男性抗衰老美容和90后为主的年轻人群意识观念的改变。

“大医美产业一体化”

台湾医疗美容行业比较成熟的另一个标志是已经出现化妆品、医美器械代理、医美诊所上中下游兼有的医美一体化运营模式。这种整合者是随着竞争加剧、行业内的企业为谋求成本降低和利润最大化，而主动进行的横向和纵向业务链条的延伸，其出现有其必然性，而这也有望成为未来内地医疗美容行业的发展方向之一。

“台湾医美市场重点细分领域”

（1）皮下填充微整形：预计市场规模约25亿新台币，每年增速10%-15%，同种产品与大陆差价较大，而不同品牌在台湾价差不大（如玻尿酸），终端定价的溢价来自诊所和医生的品牌；

（2）自体脂肪移植：在台湾技术已非常成熟，隆胸、塑形等案例较多，但SVF等新技术亦较少应用；

（3）皮肤年轻化：抗衰老需求大，引进欧美先进技术较快，热玛吉已应用很普遍，超声刀也已获批。

欧美医美行业发展现状

“美国是世界医疗美容第一大国，医美市场成熟稳定”

美国是世界医疗美容第一大国，拥有最大的美容整形医师总量，美容整形施行术例总数也高居全球榜首。美国医疗美容市场成熟稳定，整体保持较低年复合增长速度。根据联讯证券研究报告显示，-年，美国医疗美容总量从万例增长到.2万例，年均复合增长速度为5.5%。

美国医疗美容行业集中度高，多为连锁门店经营，在渠道和服务体系方面都非常成熟：美国有名注册整形外科医师，为全球第一；从人力资源角度方面，行业能够留住并吸引高技术水平人才。行业正在积极向新商业模式结合，目前利用社交平台并导入内容供应商实现了很好的导流效果。

受惠于美国领先世界的临床医学，医疗美容的许多应用项目都是在美国诞生并发展成熟。高校、研发机构、企业构建了一个高效的产学研一体化体系，临床成果能够迅速投入商业化运用。当前，微整形正在成为医疗美容的新趋势，许多前沿技术均在美国酝酿成熟。

微创整形（非手术医疗美容）占美国美容整形总量的89.3%，贡献了近年来医疗美容的几乎全部增量，手术医疗美容增长停滞甚至负增长。美国医疗美容技术先进，新方法、新技术、新材料首先在美国发明和运用，技术的革新使原来需要“动刀”的医疗美容现在无需大动干戈，微创整形给医生和患者都带来便利。隆胸、鼻整形、抽脂、眼睑手术、面部除皱为年美国最受欢迎的手术医疗美容项目，占全年手术医疗美容的62.5%；A-肉毒毒素注射、软组织填充剂注射（玻尿酸等）、化学美肤、激光脱毛、微晶焕肤是最受欢迎的微整形项目，占全部微整形总数的87.7%。

“40-54岁女性消费者是美国医疗美容行业主要受众”

美国拥有一个稳定而庞大的中产阶级，中高收入人群注重生活品质。美国整体美容目标人群规模庞大。根据ISAPS数据，19-50岁女性中有约60%是医疗美容的消费者，总人口渗透率为3.8%。在美国医美消费者中，女性消费者占比达92%。与我国以80后、90后等年轻消费者为主流群体不同的是，美国中年年龄群体构成了医疗美容消费主力，40-54岁年龄群体成主流群体。

美国开放包容、兼收并蓄的文化特点，使得整个社会年龄群体都对美容整形习以为常，而且消费理性。美国崇尚自由、进取的价值观，医疗美容早就得到主流社会的认可，并成为美国生活方式的一部分。美国作为强势的文化输出大国，影响了世界的审美旨趣。美国的医疗美容人群正突破性别和族裔，向各个阶层、各个年龄、阶段扩散。美国发达的文化传媒、影视娱乐产业对医疗美容的发展推波助澜。

“美国医美行业有完善高效的监管机制”

美国医美行业有完善高效的监管机制，FDA承担了监管职能，监管覆盖了产业链的上中下游，业务的前中后端，美国的问责、追偿机制健全，行业的准入门槛高。

美国美容整形行业不仅有FDA严格监管，细分业内还有美国整形外科医师协会（ASPS）维护行业健康有序发展，注册成为ASPS认证医师门槛较高，不仅需要接受整形外科训练和获得美国整形外科委员会的认证，还有在外科训练年限、医疗器械操作、伦理、患者安全技术等方面的要求。

东亚与欧美医美行业发展异同分析

从市场的年龄结构上，中美两国形成完全相反的状态。目前中国医美市场主力消费人权是35岁以下消费者，他们占市场88%的份额，35岁以上客户仅占市场的12%；美国医美市场发展至今，35岁以上消费则已经是市场主体，占全市场案例总额的81.5%，35岁以下人群进展18.5%这与中国的情况相比存在巨大反差。

从医疗美容项目上，欧美消费者主要以抗衰老项目为主，而东亚消费者的选择更加多元化。微整形类项目都成为各国医疗美容行业发展的重要趋势。

数据来源：清科研究中心根据公开资料整理

国外医美行业发展对中国医美行业发展的启示

“完善的监管机制有助于医美行业健康的发展”

纵观美国、韩国及台湾医美市场，完善的监管机制能够规范市场，给消费者提供法律保障，促进了当地医美行业的健康发展。加强对违规越界、非法行医的规范和打击力度有助于行业秩序得到净化。

“医生创业将成为行业趋势”

韩国、台湾的医美市场都以医生为核心，成立“小而美”的医美诊所。而按照中国医美行业的发展情况来看，考虑到我国巨大的人口基数，医生供应量仍远远不足。随着医生多点执业的放开，中国的医美医生创业也将成为行业趋势。

“需求群体将进一步拓宽”

韩国、台湾的医美行业在发展初期受众几乎全部都是年轻女性，随着行业的成熟，这一趋势有向男人、学生、中年人、老年人等群体的方向发展。而处于发展的中国也将迎来进一步拓宽的需求群体。目前，部分中国国内网站甚至已经开始和男同网站进行合作，争取切入男性细分市场。学生群体倾向于祛痘祛斑；男士倾向于隆鼻、植发、抽脂等项目；随着微创手术的发展，加上人口长寿和生活质量要求不断提升，美容治疗已经由年轻人蔓延到中年人乃至老年人，中老年人倾向于抗衰老等项目。近期研究表明，老年人的美容手术副反应并没有显著高于年轻人，这一数据将进一步激发老年人美容治疗的市场需求。

3、中国医美行业发展环境分析

外部环境分析

“医美行业规范化是大势所趋，审批进程加快。”

目前医疗美容市场上监管力度不够，违法经营屡见不鲜，医疗事故频发，行业的混乱造成许多潜在消费者望而却步，不利于市场的进一步开拓。主要表现为产品价格混乱，透明度低；虚假信息泛滥；违规操作，缺乏安全保证；行业准入监管不力，无照经营大行其道。

但近几年政府随继出台相应监管政策，如2年卫生部就已经出台了《医疗美容服务管理办法》，规定了从事医疗美容行业机构需要有《医疗机构执业许可证》。与此同时行业创立医疗美容监管新模式，如依托于卫生监管部门正式成立厦门思明医疗美容同业公会，这是全省乃至全国首创的“以行业自律为主，卫生监管为辅”的对医疗美容的监管新模式。公会成立后，各成员单位加强了与卫生监管部门的合作，为卫生监管部门打击无证医疗美容行为提供有价值的线索，卫生监管部门收到无证医疗美容行为的举报也明显增加，有力地打击了无证医疗美容行为。随着监管力度提升，相信医美行业未来会迎来全新的发展阶段。

医疗美容还享有较大的政策空间，属于非必须性消费，与医疗服务在监管上享有较大的区别，是否开展完全由个人自由决定，主要体现在可以进行广告宣传，产品服务可以自由定价等方面。

“国内各级政府管理部门不断开展针对医疗美容行业的监管行动。”

一是打击生产、销售假冒伪劣美容产品。如CFDA于年、年先后组织两次注射用透明质酸钠专项整治行动，旨在有效遏制非法制售和使用注射用透明质酸钠行为；年10月深圳海关摧毁一个走私玻尿酸、美白针等高档美容针剂的犯罪网络，查扣涉嫌走私的美容针剂两万余盒，涉案货值1.5亿元。

二是打击美容院等不具备资质的机构非法开展医疗美容项目。医疗美容行业之所以难监管，很大原因在于大量美容院?越界?开展各种医疗美容项目，特别是微整形类。目前业内普遍认为近70%的微整形项目是在各种不具备资质的美容院等机构完成的，因此这些非法医疗美容历来是打击的重点。近两年来，全国各地持续不断地开展各种打击非法医疗美容的专项行动，查处、关闭大量不具资质的美容机构。年10月起，卫计委联合六部委在全国范围内开展为期一年的打击非法行医专项行动，工作任务包括?以城市生活美容机构为重点，查处未取得《医疗机构执业许可证》擅自从事医疗美容诊疗活动的单位和个人；-年山西、甘肃、辽宁等省份，长沙、西安、秦皇岛、深圳、北京等城市均在辖区范围内开展了系列非法医疗美容专项整治行动。

除此之外，中国整形美容协会正在开展全国民营医美机构的评价试点工作，预计将在年向全国推广。而医疗美容事故丛出不穷也引起舆论的







































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